Unser Family-Office richtet sich an Menschen, die im Alltag stark gefordert sind oder ihre administrativen Aufgaben bewusst auslagern möchten:
- Vielbeschäftigte Berufstätige, die neben Job, Familie und Engagements keine Zeit für Papierkram haben.
- Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre private Administration genauso professionell organisiert haben möchten wie ihr Unternehmen.
- Seniorinnen und Senioren, die sich Unterstützung bei Rechnungen, Behördenpost und Verträgen wünschen.
Besonders wertvoll ist unsere Unterstützung zudem für:
- Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen, die sich auf das Wesentliche konzentrieren möchten.
- Im Ausland lebende Personen mit Bezügen in die Schweiz, die jemanden vor Ort benötigen.
- Menschen in Trennung oder Scheidung, bei denen sich finanzielle und administrative Fragen neu ordnen müssen.
Gemeinsam definieren wir genau die Aufgaben, bei denen wir Sie entlasten dürfen, punktuell oder umfassend.
Als Treuhandunternehmen arbeiten wir täglich mit sensiblen Finanz- und Personendaten. Diskretion, Sorgfalt und Verlässlichkeit sind deshalb die Grundlage unserer Family-Office-Dienstleistungen.
Sie haben bei Frey Solutions eine persönliche Ansprechperson, die Ihre Situation kennt und Ihre Unterlagen sorgfältig betreut. Auf Wunsch kommen wir zu Ihnen nach Hause oder treffen uns an einem für Sie passenden Ort.
Wir vereinbaren klare Zuständigkeiten und Prozesse, damit jederzeit transparent ist, wer welche Entscheide trifft und wie wir Sie unterstützen. So entsteht eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die Sicherheit und Entlastung bringt.
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| 1. Unverbindliches Erstgespräch | Wir lernen Ihre persönliche und finanzielle Situation kennen, besprechen Ihre Ziele und klären, in welchen Bereichen Sie sich Entlastung wünschen. |
| 2. Aufnahme der bestehenden Unterlagen | Gemeinsam sichten wir Ihre Unterlagen (Post, Verträge, Versicherungen, Kontoauszüge usw.) und schaffen eine strukturierte Ausgangslage. |
| 3. Definition von Aufgaben & Verantwortlichkeiten | Wir halten schriftlich fest, welche Aufgaben wir für Sie übernehmen, welche Entscheide bei Ihnen bleiben und wie die Zusammenarbeit konkret organisiert wird. |
| 4. Vollmachten & Zugriffsrechte | Wo nötig, richten wir die erforderlichen Vollmachten und Zugänge ein, damit wir Sie gegenüber Behörden, Versicherungen und Institutionen vertreten dürfen. |
| 5. Laufende Betreuung & Kommunikation | Im Alltag übernehmen wir die vereinbarten Aufgaben, halten Sie mit kurzen Updates auf dem Laufenden und stehen für Rückfragen telefonisch, per E-Mail oder persönlich zur Verfügung. |
| 6. Regelmässige Überprüfung | In definierten Abständen überprüfen wir gemeinsam, ob der Leistungsumfang noch passt, und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor. |
Möchten Sie administrative und finanzielle Aufgaben in vertrauensvolle Hände legen oder einfach einmal unverbindlich besprechen, wie wir Sie unterstützen können?
Gerne nehmen wir uns Zeit für ein persönliches Gespräch, telefonisch, online oder vor Ort. Im Kennenlerngespräch klären wir Ihre Situation, zeigen passende Lösungen auf und geben Ihnen eine erste Einschätzung zum möglichen Umfang und Vorgehen.
Sie entscheiden anschliessend in Ruhe, ob und in welchem Rahmen Sie mit uns zusammenarbeiten möchten.